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房企如何拿下“疫情防控债”
2020-03-12 08:44 北京商报

据北京商报记者统计,自2月5日珠海华发集团成功发行10亿元超短期疫情防控债以来,截至3月10日,已有10余家存在房地产相关业务的企业完成相关疫情防控债发行。此外,包括珠江实业、新华联等涉房业务企业也相继披露了该类型债券的融资计划,涉资累计超300亿元。不属“受疫情影响较大行业”的房地产企业如何拿下疫情防控债?这一特殊时期的特殊债券品种对开发商又有怎样的吸引力?市场是否存在套利风险?  

集体申报“疫情防控债”  

3月8日晚间,中南建设对外披露公司债券发行结果,宣布成功完成2020年公开发行公司债券(第一期)疫情防控债,实际发行规模17亿元。  

据北京商报记者不完全统计,自2月5日上清所披露首批新冠肺炎疫情防控债券发行以来,截至3月10日,已有包括珠海华发集团、中国南山集团、广西建工集团(非公开发行)、深业集团(银行间债券市场流通)、首创股份、中南建设在内的10余家涉房业务企业,相继完成疫情防控债券的发行工作,相关债券在银行间市场、交易所市场交易流通。  

其中,3月以来,就有深业集团、首创股份、兰州建设、中南建设等多家房企先后完成疫情防控债发行。  

在发行规模方面,深业集团计划募资达30亿元;南山集团仅3亿元。  

在债券期限方面,最长为5年期,中南建设、首创股份等均达到这一期限;最短为90天,如越秀集团等。  

在利率方面,截至目前,债券发行利率最高者为中南建设的7.4%,最低者为华发集团及中国南山集团的2.5%。  

若按照发行时间点来看,最早进行疫情防控债发行的涉房业务企业,为珠海华发集团以及中国南山集团两家涉房业务企业。  

公开信息显示,上述两家企业是受上清所支持发行新冠肺炎疫情防控债券的首批发行主体:上清所于2月初开设绿色通道,至2月5日,两家企业完成相关发行工作。其中,珠海华发集团2020年度第三期超短期融资券,发行规模为10亿元,利率为2.5%;中国南山集团2020年第一期超短期融资券,发行规模为3亿元,期限270天,票面利率同为2.5%。  

从审批速度来看,得益于监管部门开通的“绿色通道”,上述疫情防控专项债券的发行大为提速。以首批疫情防控债券发行主体之一的珠海华发集团为例,在发行当日即完成分销、缴款和登记,从备案到募集资金到位仅用1.5天;最新完成发行工作的中南建设,从首次披露疫情融资计划获批到最终发行,用时大约4天。  

标签: 亿元 债券 发行 防控 疫情
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