10. Lover Man (Oh, Where Can you Be)

11. That Ole Devil Called Love

Billie的海洛因滥用在这时已成为她另一个健康的问题，但这样的行为也没有阻挡她和Decca Records签约的计划。1944年10月，她开始为新的唱片公司进行首个音乐录制计划，包括Lover Man (Oh,Where Can you Be)。过了一个月，她又为唱片公司录制另一首新歌That Ole Devil Called Love，这首歌和Lover Man (Oh, Where Can you Be)一样都加进许多弦乐器的演奏，为Billie的歌喉增色不少！

12. The Man I Love

1946年，Billie首次在Jazz at the Philharmonic爵士乐现场专辑系列中亮相。她和Coleman Hawkins以及担任次中音萨克斯风手的Lester Young一起表演了这首The Man I Love。

13.Sweet Hunk O’trash

除了当歌手之外，Billie也以演员的身分在电影New Orleans中亮相。这部内容描述爵士乐诞生的电影作品除了有好莱坞般的爱情故事外，她也和同剧演员Louis Armstrong合唱了歌曲Farewell to Storyville。三年后两人也一起录制了歌曲Sweet Hunk O’trash。

14. You Go To My Head

15. Tenderly

1952年Billie透过Norman Granz向Mercury Records签约，她在Granz的Clef唱片也首次录制歌曲You Go To My Head，并收录在专辑Solitude当中。过了几个礼拜后她为同一张专辑录制了另一首扣人心弦的作品Tenderly，让她一跃成为众人爱载的爵士乐歌手。这个录音计划还有Oscar Peterson，担任次中音萨克斯风手的Flip Phillips参与其中，Charlie Shavers的弱音小号和Barney Kessel的吉他弹奏也为整场录音增色不少。

16. Lady Sings The Blues

Billie Holiday《Lady Sings the Blues》

17. Ill Wind

随着她在Clef唱片推出若干专辑后，当1956年Granz成立Verve Records，Billie也转往该唱片公司，并录制出这首经典代表作Lady Sings The Blues。有人曾说此时的Billie Holiday早已被毒品腐蚀殆尽，留下不可修补的损伤。但是在听到Ill Wind时，你还是能随着Barney Kessel的吉他伴奏以及Ben Webster的演奏下听见她独特的诠释，尽管Billie的嗓音被毒品所伤，但她浑然天成的演唱技巧和音准仍旧无与伦比。

18. I Cover the Waterfront

在1956年后期，为了要庆祝她的Lady Sings The Blues发行，她在卡内基音乐厅的演唱会上唱了许多她脍炙人口的作品，包括这首动人的I Cover the Waterfront。