Miles早期和Charlie Parker及Dizzy Gillespie表演Bop，之后进入冷爵士时期，与John Coltrane和其他人组建五重奏，和Gil Evans发行印象主义的专辑，开始探索当下的流行音乐形式。新人Richard Clay成功的谱写了十一首系列作品，献给这两位艺术家。这很大程度得利于Clay召集来帮助他的音乐家。Clay不仅是这张专辑的创造者，也积极地参与了表演制作。他的萨克斯风和尤其是长笛在很多部分中相当出色。富有经验的长号手Curtis Fuller非常突出，在《Blue Cool》中有力的独奏与Clay冷酷的长笛形成鲜明对比。但是Davis风的小号手Eddie Henderson让这张专辑十分吸引人，比如在《View of Bitches Brew》上所听到的，覆盖了从前卫到提升华尔兹的各个音阶，Henderson的柔和的小号与Clay溃退般的奢华长笛上下翻舞。Henderson的小号与《Minotaur I》中的斗牛声相呼应，音乐化的诠释了Picasso的《Minotauromachy》。

《Blue Period》

《Kind of blue》

加长版录音《Blue Period》用音乐呈现了Picasso创造力充沛的蓝色时期。在这首曲子中，Henderson小号中的活泼与Clay的长笛声糅合在一起，超越了很多出色的音乐作品。Buster William的贝斯把这首长曲中的各个元素粘合在一起。另一个“blue”的作品，《Blue Miles》以Henderson表演那些长的抒情调、Davis非常熟悉以及音调优美的旋律唤起了对五重奏的回忆。Geri Allen发挥了重要作用，尤其是在《Love of a Life》悲情的开头中。

“某种意义上说，这也就是毕加索的‘蓝色时期’，

音乐可以和绘画交相呼应。

蓝色是20世纪的专属色。”

——Richard Williams