观点地产网讯：7月20日早间，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，公司拟额外发行4亿美元，于2021年到期的8.5%优先票据（待与7月18日发行于2021年到期的2亿美元8.5%优先票据，合并形成单一系列）。

公告显示，此次发行票据，法国巴黎银行、中银国际、交银国际、光银国际、中国国际金融、招银国际、国泰君安、滙丰、渣打银行及瑞银为发行额外票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为额外票据的初始买家。

额外票据的发售价将为额外票据本金金额的100%，加自2018年7月18日（包括该日）至2018年7月26日（不包括该日）累计的利息。

观点地产新媒体查阅公告，雅居乐拟将约为3.962亿美元的发行额外票据所得款项净额（经扣除包销费用、佣金及其他估计开支后），主要用于为若干现有离岸债务再融资。