中国基金报记者汪莹
“三亿人都在拼的购物APP”,听到这句话,你想到了什么?是不是跟基金君一样,自动脑补了一句“拼多多”?而且,还是唱出来的……
7月17日凌晨,拼多多向美国证券交易委员会提交了更新后的招股书。同一天,在美国参加财富头脑风暴科技论坛的京东集团CEO刘强东,在回应拼多多作为京东竞争对手时的一席言论,也引发了舆论围观。
一时间,这家创立仅3年、累计亏损13亿、被斥假货多的电商平台,在上市前夕又一次成为关注焦点。
IPO最高融资或超18亿美元
据更新后的招股书披露,拼多多计划在美国纳斯达克挂牌上市,股票代码为“PDD”,高盛、瑞信、中金和华兴资本将担任其IPO承销商,德意志银行将担任受托银行。
拼多多将以16-19美元的价格区间发行8560万股美国存托股票(ADS),并给承销商1284万股超额配售。按发行价格区间上限计算,最高拟融资18.7亿美元。
拼多多还首次披露了将实行“同股不同权”的AB股构架,除投票权和转换权外,A类普通股和B类普通股持有人享有相同的权利。
更新后的招股书披露了其2018年第二季度的运营数据:截至2018年6月30日的12个月间,拼多多成交总额(GMV)达到2621亿元,活跃买家数约3.44亿,活跃买家的平均消费额从674元增至763元。当季,拼多多的平均月活用户达到1.95亿,比一季度增长17%。
此外,拼多多上一轮的投资方腾讯和红杉资本拟在此轮IPO中分别增持2.5亿美元。此次IPO后,拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥预计将持股46.8%,拥有89.8%的投票权;腾讯持股占比为17.0%,投票权为3.3%,仅次于黄峥;高榕资本持股9.3%,投票权1.8%;红杉资本所持有股份6.8%,投票权1.3%。
创始人黄铮身价有望超过刘强东
据清科私募通APP披露,在此次IPO之前,拼多多共进行过三轮融资。具体如下:
上市前最后一轮融资,拼多多的估值高达125亿美元。据外媒报道,此次IPO如果能以每股19美元的价格超额发行,拼多多挂牌后市值将突破240亿美元。