自从鲜卑入主中原以后,塞外东胡民族取而代之的便是契丹。契丹人一开始被慕容氏击败,迁居松、漠间,只是现今热河东北的一个小部落。魏、齐、隋朝时，向中原王朝进贡，有时也劫掠边境。唐太宗时,契丹酋长窟哥向大唐

自从鲜卑入主中原以后,塞外东胡民族取而代之的便是契丹。契丹人一开始被慕容氏击败,迁居松、漠间,只是现今热河东北的一个小部落。魏、齐、隋朝时，向中原王朝进贡，有时也劫掠边境。唐太宗时,契丹酋长窟哥向大唐臣服,大唐就在他的驻地设置松汉都督府,赐姓李。玄宗时,其酋长李怀秀受朝命为松漠都督。安禄山想立边功,出兵攻李怀秀,怀秀发兵十万和安禄山激战,安禄山大败，从此契丹开始崛起。

 

 

唐末,藩镇拥兵相攻,不暇顾到边境上的事情,契丹益发强盛起来。唐天佑二年,耶律阿保机自立为可汗,建都临潢。他很熟悉中国文化,招用汉人做他的官吏。又用兵征服北方诸部族，于是其疆域东至海,西至金山和流沙 ,北至胪朐河,南与中国接界,赫然是一个雄据东北的大国了。

 

 

后唐时,契丹屡侵边境。但后唐卢龙节度使周德威自恃勇武,不知严守榆关,契丹就内侵入平州。后唐天成元年 ,阿保机驾崩,次子耶律德光继位,是为契丹太宗。十年后,石敬塘向契丹借兵灭后唐。后唐既灭,石敬塘受契丹册封为大晋皇帝,对契丹太宗称“父皇帝”,自称“儿皇帝”,并割燕云十六州给契丹,约定每年贡献绸缎三十万匹。

 

 

契丹太宗既灭后唐,得了中国许多地方,非常高兴,便把国名改称大辽。一切制度,都照中国改定。石敬塘对辽国十分恭敬,辽国派遣使臣送诏书来,他必跪拜接受,不敢怠慢。石敬瑭死后,晋出帝继位。那时候天平节度使景延广当权，他比石敬瑭更无耻，他写信给辽太宗，表示愿意当孙子而不称臣。没想到辽太宗大怒,派使者来责问,并问为什么不事先请示，竟然擅自即位。景延广对辽国使臣也不肯示弱,他说:“晋国有横磨大剑十万口,老头子若要战则便来!”辽太宗非常恼恨,便派赵延寿带兵南下,约定倘能成功,便封赵延寿为中国皇帝。